对冲基金

上海恺俊投资管理有限公司

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公司简介
上海恺俊投资管理有限公司成立于2014年,从事资产管理及投资咨询业务,为高端客户提供资产管理和财富增值服务。2015年8月10日成立第一期私募基金恺俊投资1号私募证券投资基金(产品已备案),公司为中国证券投资基金业协会备案会员。
投资理念
本基金奉行价值投资理念,追求基金净值的长期平稳增值,采用自上而下的投资策略。自上而下:首先研究国际和国内的政治、经济形势,国内的市场态势;其次,分析产业经济特征,行业发展特点,选择有潜力的优势行业;再次,从选择出的优势行业中,选择公司基本面好,毛利率高,产品有竞争优势的、价格低估或者具备超预期增长潜力的企业股票,力争为投资人带来长期的财富增值。本基金还可通过其他策略投资相关金融工具,力争实现基金资产增值。
管理策略
坚持“疯狂时多一份冷静”的操作理念,仓位管理和个股止损是我们实现风险控制的两大措施,我们采取事前、事中、事后的主动风险管理。 市场风险的管理: ①系统性风险:评估每个季度存在导致系统性风险的因素,评估每个季度市场趋势可能的变化与转折,一旦判断系统处于较高风险状态,主动降低仓位;一旦市场出现与一致预期相反的运动,及时纠错。 ②行业和个股风险:股票市场里变化最为重要,密切跟踪行业、个股变化,全面了解行业和个股的风险要素,密切跟踪这些风险点变化;适当的分散化投资。 流动性风险的管理: 评估股票的流动性和换手率,合理控制个股持仓比例和持股集中度。 公司营运风险的管理: 恪守契约精神,公司的经营和投资必须遵守基金合同的约定。 根据中国法律和监管部门的规定和要求进行规范投资。 建立标准化流程,明确投资操作和运营管理中存在的风险点及控制措施,强化流程管理执行力。
旗下基金
基金 成立日期 基金经理 晨星评级(三年) 今年以来回报(%) 设立以来回报(%)
公司信息
  • 地址
  • 上海苏虹路29号虹桥天地3楼东楼545室
  • 电话
  • 021-23516269
  • 传真
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  • 邮箱
  • 602319465@qq.com
  • 网址
  • www.kaijuntouzi.com
旗下基金经理
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