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QDII基金2016年10月业绩短评

作者:姚佳霖 2016-11-11
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摘要

10月份,正当中国民众仍在调整国庆节日后的“长假效应”时,外围市场已经开始风起云涌。进入十月中旬,美国财报季开始,由于首批公布财报的公司营收低于市场预期,美股应声下跌。此后,受到正在进行的美国大选的影响,美股开始进入震荡走势。直至28日FBI宣布重启总统候选人希拉里 “邮件门” 事件的调查,大选形势再次不明朗,市场风险偏好降低,造成美股再次出现下跌,因此整体上美股在本月呈下行走势。具体看来,本月纳斯达克指数下跌0.64%,同时标普500指数亦下跌0.46%。其它发达市场方面,德国DAX指数录得0.47%的上涨幅度,而日经225指数更录得3.62%的涨幅。另外,继前期港股涨势强劲后,或因投资者获利回吐,以及美国大选的不确定性引起的市场谨慎情绪传递到香港,即便深港通机制开通在即,亦未能阻止本月港股出现的调整,恒生指数在本月出现0.05%的微跌。新兴市场方面,韩国KOSPI200指数下跌2.89%,而临近的中国市场方面,因受楼市政策致使部分楼市资金分流至A股市场的影响,A股市场在本月实现上涨行情,中证全指录得2.73%的涨幅。全球黄金方面,由于4日美国公布的ISM非制造业指数远超预期,风险偏好走高而造成金价暴跌,此后尽管随着美国大选形势的变更催生一定的黄金避险需求,金价略有上涨,但仍然未能尽收失地。截至月底,伦敦金下午定盘价本月平均下跌2.36%。原油方面,尽管9月底OPEC达成的限产协议和俄罗斯限产决定对原油价格起到明显的支撑作用,然而OPEC各国对于石油产量的额度分配方面仍然意见相左,最终协议的实施仍然困难重重,同时俄罗斯的限产行动也并未落实。与此同时,美元走强在一定程度上亦让石油承压。因此,在月初经历了短暂的上涨之后,国际原油价格再次跌穿50美元/桶的价位,在本月整体上呈下跌走势。最后,反映投资者对市场波动性预期的芝加哥交易所市场指数(CBOE VIX)在本月录得30.31%的数值,显示投资者预期市场未来的不确定性将明显加剧。

具体从基金分类上看,受益于全球流动性充裕、央行利率维持低位的大环境,全球债券产品受到市场的偏好,债市整体呈上行走势,因此本月QDII基金中的环球债券型基金以平均1.22%的月度收益率登顶。而今年以来收益方面,新兴市场股票型基金则以14.07%的收益率首度超过今年以来一直卫冕冠军宝座的商品型基金,成为今年以来表现最好的基金分类。另一方面, “北上”基金中的中国股票型基金则以1.33%的月度收益率成为本月的冠军分类。

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