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QDII基金2016年5月业绩短评

作者:姚佳霖 2016-06-10
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摘要

进入5月,在预测美联储加息概率不断增加的影响下美元持续走高,推动了美元资产如美股的上涨;与此相对应的是,全球其他股票市场大体均呈下跌走势。发达市场方面,5月份美国标普500指数上涨1.53%,纳斯达克综合指数更录得3.58%的涨幅;日经指数则微跌0.23%,德国DAX指数同样录得-0.64%的跌幅;香港恒生指数更是下跌1.34%,台湾加权指数则微涨0.76%。新兴市场方面,韩国综合指数下挫5.01%;中国A股市场指数也录得2.23%的跌幅,其他市场亦捕捉到不同程度的下跌。国际黄金方面,5月份受持续发酵的美联储加息预期提振,美元呈上升走势,以美元计价的黄金价格因此不断下跌,伦敦金下午定盘价指数5月大幅下跌5.72%;与此形成对比的是,国际原油方面因5月份世界重要产油国发生各种自然或人为的灾害影响原油供给,如尼日利亚原油供应中断、加拿大野火灾害、非洲军事袭击和美国原油库存减少等,原油价格因供需关系的缓解而不断上涨至接近50美元/桶的位置。最后,被称作“恐慌指数”的芝加哥期权交易所市场指数(CBOE VIX)则大幅度下跌16.43%,表明投资者对5月份的市场波动性预期有所下降。

从单只基金层面来看,5月份纳入统计的135只QDII基金中,104只基金获得正收益,占比高达77.04%,较上个月有明显改善。月度回报分布在-5.90%到7.11%之间,回报分化较4月份收窄。其中,国泰大宗商品配置QDII (LOF)以7.11%的月度回报成为5月份回报最高的QDII基金。而今年以来收益方面,中银标普全球精选自然资源等权重指数以22.04%的累计回报,再次连任冠军,但与4月份统计的累计回报29.69%相比则有7.65%的显着下降。

从基金分类层面来看,受美股上涨推动,美国股票型基金成为5月份表现最好的QDII基金分类,平均录得4.31%的月度回报率,远超其他QDII分类。今年以来的收益方面,商品型基金仍然是收益最高的分类,累计回报率为10.04%,超出排名第二的环球债券分类4.55%的收益率达一倍以上。行业股票型基金以1.42%的累计收益,排名第三。

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