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QDII基金2016年4月业绩短评

作者:姚佳霖 2016-05-11
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4月伊始,全球股票市场呈现上涨走势,然而好景不长,4月下旬股市普遍开始下跌,将近抵消了4月以来的上涨。发达市场方面,4月份美国标普500指数微涨0.27%,而纳斯达克综合指数则下挫2.04%;日经指数录得较大涨幅,为4.47%,而德国DAX指数仅获得0.60%的涨幅;香港恒生指数的表现居中,上涨1.39%。新兴市场方面,韩国综合指数微微上扬0.10%;中国A股市场指数则下跌2.10%,其他市场亦趋同震荡走势。另外,素有恐惧指数之称的芝加哥期权交易所市场指数(CBOE VIX)则大幅度上扬12.54%。

从单只基金层面来看,本月纳入统计的135只QDII基金中,仅有75只基金获得正收益,月度回报在-3.65%到17.28%之间。其中,华宝油气(QDII)美元4月份再次以17.28%的收益成功卫冕冠军宝座。中银标普全球精选自然资源等权重指数(QDII)今年以来平均回报为29.69%,在所有基金中排名第一;与此相反,广发纳斯达克生物科技指数(QDII)(人民币)今年以来平均回报则下跌21.46%,惨遭垫底。

2016年4月份开始晨星(中国)进一步细分了混合型基金分类并拟新增了全球新兴市场股债混合、亚洲股债混合和大中华区股债混合三个分类,具体调整细节可参考4月25日晨星(中国)官方网站上披露的《晨星中国关于完善基金分类事宜的说明》。从基金分类层面来看,受益于4月份以来大宗商品如石油、黄金和有色金属等的上涨,商品分类基金以平均5.74%的月度回报排名第一。行业股票类基金则以3.03%的平均回报率尾随其后,而上个月排名首位的新兴市场股票型基金则以1.86%的平均回报率跌至第三。而今年以来,仅有商品分类、环球债券和行业股票类基金取得正收益,其中商品分类基金以平均11.04%的收益遥遥领先于其他分类基金。

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