公募基金量化评估报告(2014年3季度)

作者:廖佳 2014-11-21
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摘要

综合实力评分方面,建信基金是本期评分最高的基金公司,在资产管理能力保持稳健发展的背景下,公司在运营管理与业务发展能力方面的评分有较明显的提升。而受累于频繁的基金经理变更,南方基金的综合实力则从上期的首位下降至第二,华夏基金本期继续保持第三的位置。

综合实力排名四至十名的分别为中银、汇添富、诺安、富国、易方达、长信和广发基金,和上期相比,广发基金提升较快,从上期的排名17位提升至第10位,公司在运营管理与业务发展能力与资产管理能力两方面的评分都有所提升。中银、汇添富在保持综合评分领先的同时,排名所有上升,前者排名的提升主要依靠公司在运营管理与业务发展能力方面评分的提升,后者则是在资产管理能力总评分提升较明显。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,广发基金排名跃升到第一位,主要得益于其在基金经理留职率、产品运营和牌照业务均有着稳定的表现。富国基金排名上升两名至第二位,公司在基金经理留职率方面的评分提升较快。排名三至十名的公司分别是南方、建信、汇添富、工银瑞信、鹏华、国泰、中银和招商基金。

资产管理能力评分上,兴业全球基金保持第一,其在资产管理能力总评分各个细项均获得较高评分,排名第二至十位的分别是南方、华商、长信、申万菱信、泰信、华夏和华宸未来基金。

股票型基金投资管理能力评分上,中欧基金排名首位,公司旗下权益类基金最近三年晨星评级均在四星级以上,基金的回报率加权评分比较出色,远高于平均水平,而风险加权评分则处于中上水平。排名第二至第十位为兴业全球、银河、华商、国联安、建信、光大保德信、新华、银华和汇添富基金。

配置型基金投资管理能力评分上,华夏基金本期排名第一,其在回报率加权评分和风险加权评分两方面表现都比较稳健。排名二到十名的分别是到第十名的分别是宝盈、中邮创业、南方、建信、长盛、上投摩根、兴业全球、申万菱信和中银基金。

债券型基金投资管理能力评分上,华富基金继续位居债券投资能力榜首,旗下产品主要以激进债券型为主。排名第二到第十名的分别是华商、摩根士丹利华鑫、大成、诺安、长城、万家、易方达、中欧和信诚基金。

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