公募基金量化评估报告(2014年2季度)

作者:梁锐汉 2014-08-26
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摘要

综合实力评分方面,南方继续维持综合实力评分最高的基金公司,其在产品运营、业务发展以及公募基金投资实力的均衡表现成为其排名靠前的基石。建信基金成功实现了弯道超车跃升至综合实力第二,其在资产管理能力评分的大幅提升是排名走高的主要原因。

综合实力排名第三至第十名的分别是华夏、鹏华、富国、中银、长信、易方达、诺安和汇添富基金。行业发展上,中欧基金所通过的行业内首例股权激励方案正成为行业的焦点,多家基金公司引入事业部制的改革显得雄心勃勃,这项改革赋予基金经理更大的投资自由度以及配置资源上更大的权力,但对投资流程的改造、团队的配合以及对最终业绩所带来的影响,我们仍然拭目以待。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,南方排名跃升到第一位,主要得益于其在基金经理留职率、产品运营和牌照业务均有着稳定的表现。排名二至十名的公司分别是广发、鹏华、富国、工银瑞信、汇添富、易方达、华夏、国泰和嘉实基金。

资产管理能力评分上,兴业全球实现提升排名居前,其在基金经理投资经验以及任职稳定性的评分表现稳定,同时在投资管理能力方面的评分有明显提升。2到10名的分别是长信、泰信、长城、南方、建信、银河、中银、中欧和华夏基金。

股票投资能力评分上,银河继续名列基金公司股票型投资管理能力前列,其权益类基金三年晨星评级均在四星以上,但在风险评价上得分偏低。兴业全球实现了排名的跃升至第二,分列3到10名的分别是中欧、华商、汇添富、浦银安盛、光大保德信、建信、银华和国联安基金。

配置型投资能力评分上,兴业全球继续位居配置型投资管理能力前列,其在业绩得分依然处于领先位置,但是在风险控制方面处于同类中游水平。分列2到10名的分别是华夏、上投摩根、南方、长信、宝盈、建信、中银、长盛和泰达宏利基金。

债券投资能力评分上,诺安基金继续位居债券投资能力榜首,良好的业绩得分和风险控制是其成功的两大法宝。列2到10名的分别是摩根士丹利华鑫、泰信、融通、华商、交银施罗德、万家、长城、大成和华富基金。

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