中国公募基金量化评估报告(2014 年1 季度)

作者: 梁锐汉 2014-05-27
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摘要:

综合实力评分方面,南方超越华夏成为综合实力评分最高的基金公司,其在产品运营、业务发展以及公募基金投资实力的均衡表现成为其排名靠前的基石。南方缩小了和华夏在资产管理能力评分上的差距,同时保持并扩大了其在运营管理和业务发展方面的优势。

综合实力排名2 至10 名的分别是华夏、易方达、富国、诺安、嘉实、鹏华、长信、中银和汇添富基金。行业发展上,中欧基金所通过的行业内首例股权激励方案正成为行业的焦点,多家基金公司引入事业部制的改革显得雄心勃勃,这项改革赋予基金经理更大的投资自由度以及配置资源上更大的权力,但对投资流程的改造、团队的配合以及对最终业绩所带来的影响,我们仍需拭目以待。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,广发排名跃升到第一位,主要得益于其基金经理留职率评分的大幅提高,同时在产品运营和牌照业务上的评分也有小幅提升。排名2 至10 名的公司分别是南方、鹏华、易方达、富国、汇添富、华夏、工银瑞信、嘉实和国泰基金。

资产管理能力评分上,长城长城排名有所提升,其在基金经理投资经验以及任职稳定性的评分有较大幅度上升,同时在投资管理能力方面的评分也稳定提升。2 到10 名的分别是兴全、泰信、长信、中欧、银河、华夏、南方、新华和诺安基金。

股票投资能力评分上,银河继续名列基金公司股票型投资管理能力前列,其权益类基金三年晨星评级均在4 星以上,但在风险评价上得分偏低,这也反映出其成长股的投资风格非常明显。汇添富同样实现了排名的大幅跃升至第二,分列3 到10 名的分别是兴业全球、中欧、光大保德信、华商、中银、建信、新华和银华基金。

配置型投资能力评分上,兴业全球超越华夏基金位居基金公司配置型投资管理能力前列,得益于其在业绩得分大幅度提高。分列2 到10 名的分别是华夏、南方、上投摩根、长信、泰达宏利、中银、宝盈、银河和申万菱信基金。

债券投资能力评分上,诺安超越泰信基金位居债券投资能力榜首,良好的业绩得分和风险控制是其成功突袭的两大法宝。分列2 到10 名的分别是泰信、中欧、万家、摩根士丹利华鑫、融通、申万菱信、长城、华宝兴业和银河基金。

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