中国公募基金量化评估报告(2013年4季度)

作者: 梁锐汉 2014-03-10
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摘要

综合实力评分方面,华夏基金继续位居综合实力评分最高的基金公司,其为国内资产管理规模最大的基金公司,但仍然面临着夯实投研团队的挑战,而天弘基金凭借余额宝规模迅速壮大也是现有基金业格局中最新出现的“鲶鱼效应”。

综合实力排名第二至第十名的分别是南方、富国、嘉实、易方达、鹏华、中银、景顺长城、泰达宏利和诺安基金。南方基金继续维持榜眼位置,其在产品运营、业务发展以及公募基金投资实力的均衡表现成为其排名靠前的基石,富国和嘉实在公司运营和资产管理两方面的评分都小幅提升。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,富国和广发继续排名前两位,实现上升的有华夏基金排名第三,排名四至十名的公司分别是南方、易方达、工银瑞信、汇添富、嘉实、博时和鹏华基金。

资产管理能力评分上,华夏继续排名领先,长城基金排名大幅跃升至第二,投资管理能力评分的大幅提升是资产管理能力提高的最重要原因。3到10名的分别是新华、南方、银河、泰达宏利、泰信、兴业全球、嘉实和中欧基金。

股票投资能力评分上,银河超越中银名列基金公司股票型投资管理能力前列,凭借2013年旗下权益类基金整体表现良好,进一步提升了其中长期投资业绩,但在风险评价上得分偏低。分列2到10名的分别是中银、农银汇理、光大保德信、兴业全球、嘉实、景顺长城、新华、汇添富和建信基金。

配置型投资能力评分上,华夏基金继续位居基金公司配置型投资管理能力前列,其在创造业绩和风险控制方面均有出色的表现,总体评分大幅领先其他公司。分列2到10名的分别是南方、上投摩根、泰达宏利、银河、中银、嘉实、华宝兴业、长信和国投瑞银基金。

债券投资能力评分上,泰信基金继续债券投资能力榜首,良好的业绩得分和风险控制是其成功突袭的两大法宝。列2到10名的分别是诺安、中欧、华富、万家、大摩、银河、易方达、银华和华安基金。

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