中国公募基金量化评估报告(2013年3季度)

作者: 梁锐汉 2013-12-23
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摘要

综合实力评分方面,华夏基金继续位居综合实力评分最高的基金公司,其为国内资产管理规模最大的基金公司,在经历前CEO范勇宏和知名基金经理王亚伟离职所带来的冲击,华夏基金已经开始逐步恢复其在中国基金业中的地位。

部分中小公司凭借业绩提升来大幅提高其整体排名,从过往的经验看,如何保持业绩持续表现该类公司成长为行业新“高富帅”最大的挑战,这就要求基金公司保持投研团队的稳定性—考虑在收入增长的同时扩大在投研团队的预算来吸引更多的人才。如果股东方此时出现追求规模的强烈冲动,管理层必须保持头脑清醒,起码在规模扩张和业绩之间找到平衡。

券商、保险和私募进军公募业务将带来更激烈的竞争,股权激励正成为行业竞争的一个助推器。特别是富国基金前CEO窦玉明先生正是通过股权激励方式空降中欧基金,如果中欧基金在一个周期内(如三年或五年)成功实现规模和业绩双飞,将极大的刺激股权激励在公募行业的推广。

公司运营管理与业务发展能力总评分上,富国超越广发排名居首,同时实现上升的还有南方基金排名第二,排名三至十名的公司分别是广发、华夏、工银瑞信、易方达、汇添富、嘉实、国泰、鹏华。

资产管理能力评分上,华夏和中银排行前两名,3到10名分别是南方、景顺长城、泰达宏利、光大保德信、新华、长城、银河和泰信。

股票投资能力评分上,中银继续名列基金公司股票型投资管理能力前列,其有着较为鲜明的产品特色和严谨的投资管理流程,但最近个别投资经验丰富的核心基金经理的离职让人感到遗憾。位列2到10名的公司分别是农银汇理、银河、泰达宏利、汇添富、大摩、景顺长城、嘉实、建信和兴业全球。

配置型投资能力评分上,华夏基金继续位居基金公司配置型投资管理能力前列,华夏基金在创造业绩和风险控制方面均有出色的表现,总体评分大幅领先其他公司。位列2到10名的公司分别是长信、上投摩根、泰达宏利、中海、南方、银河、中银、国投瑞银和华宝兴业。

债券投资能力评分上,长信基金跃升到债券投资能力榜首,出色的业绩得分和良好的风险控制是其成功突围的两大法宝。列2到10名的分别是易方达、大摩、中银、华富、银华、工银瑞信、交银施罗德、光大保德信和民生加银。

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