中国公募基金公司综合量化评估报告(2013年1季度)

作者: 梁锐汉 2013-06-28
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摘要

南方继续排名居前,成为综合实力评分最高的基金公司,其在产品运营、业务发展以及公募基金投资实力的均衡表现成为其排名靠前的基石,但南方的得分优势正在被迅速缩小。华夏基金从上期的第三名提升到第二名,其为国内资产管理规模最大的基金公司,通过一系列行业基金的发行以及提升老基金的业绩,华夏基金正在努力巩固其在中国基金业中的地位。

在运营管理和业务发展评分上,南方继续排名居前,广发和华夏则分列二、三名,排名四至十名的公司分别是嘉实、汇添富、富国、国泰、工银瑞信、易方达和鹏华基金。前五名基金公司和上期保持完全一致。

进入资产管理能力前20名的基金公司大部分都属于老面孔,但也有数家基金公司进入到新的榜单,其中包括易方达、汇添富、国泰、平安大华和农银汇理基金。与此同时,基金公司在资产管理能力的排名上也有相当大的变化,旗下基金业绩变动和基金经理团队变化对此都有不同的影响程度。

中银继续名列基金公司股票型投资管理能力前列,其在在股票投资团队方面有着经验丰富、人员齐整的队伍,鲜明的产品特色和严谨的投资管理流程成为基金投资运作的坚实基石,投资经验丰富的核心基金经理团队是公司最为宝贵的财富之一,难能可贵的是其在业绩创造以及风险控制方面都有着可圈可点的表现。

华夏基金继续位居基金公司配置型投资管理能力前列,华夏基金在创造业绩和风险控制方面均有出色的表现,总体评分大幅领先其他公司。紧随其后的泰达宏利基金从上期的第五名提升明显,其在业绩创造方面有出色的表现,惟风险控制方面较为逊色。

易方达基金凭借持续良好的业绩位居债券类投资管理能力榜首,易方达在固定收益领域有业内规模居前的投研团队,同时有数名经验丰富的基金经理,但易方达在债券类产品线主要集中于激进配置型债券,其主要策略是通过对宏观经济的把握来实现各类资产的灵活配置,提高基金收益水平。从具体的运作来看,组合对权益类资产的投资比较积极,业绩方面也体现了基金经理在市场周期变化中大类资产配置有较好的前瞻性,其业绩波动相对较高,下行风险控制较好。

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