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2月QDII业绩:亚太及美股业绩居前 商品类垫底

作者:车小婵 2013-03-11
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2013年前两个月,除印度和马来西亚下跌3个百分点外,全球主要股指均不同程度收涨。日经225指数以11.20%的涨幅居于各主要市场之首,澳洲指数也录得近10%的涨幅,英国金融时报指数和标普500分别居后,上涨7.85%和6.20%。恒生指数小涨1.60%,全球表现居于中下。黄金价格持续下跌,2月份跌幅较1月进一步扩大,标普GSCI即期金价今年以来已累计下跌5.83%。而原油价格1月略有上升之后,2月再次下跌,最终较年初小涨0.25%。

今年前两月的QDII基金业绩和市场表现较为一致,亚太和美国股票类收益率居前,大中华区股票类表现分化,油气能源类行业股票部分有不错表现,而黄金等大宗商品类垫底。

成立于2012年底前的72只QDII基金中,截至2月底,今年以来的业绩区间在8.52%和-9.56%之间。收益率排名前五的基金中,两只为亚太区不包括日本股票,两只为大中华区股票,一只为美国股票型。其中广发亚太精选股票延续了其去年以来的良好表现,以8.52%的业绩排名居首,富国中国中小盘和华宝兴业海外中国收益率分别为8.09%和7.28%,汇添富亚澳成熟优选以7.20%的业绩紧跟其后。前四位均为投资于亚太市场的主动管理型股票基金,第五位为跟踪标普500指数的大成标普500等权重指数基金,收益率7.06%。

5只美股指数基金中,跟踪标普500的另一只博时标普500,跟踪标普100的长信标普100,今年前两个月收益率均在5%以上,跟踪纳斯达克100的国泰和广发纳指基金则均略微高于3%,5只美股基金平均收益率4.91%,居于QDII基金类别之首。亚太区不包括日本股票平均收益3.93%,但排名落后的华泰柏瑞亚洲领导企业今年前两月仍录得1.59%的净值损失,与排名居前的广发亚太精选的差距超过10个百分点,可见即使投资标的比较接近,主动管理型基金的业绩分化仍较大。

大中华区股票分类中基金数目最多,17只基金中,有半数以上港股ETF及其联接基金。这些港股ETF受这两月来市场影响,表现一般,反而是主动型较为出彩,富国中国中小盘和华宝兴业海外中国表现较好。前两个月来,全球新兴市场股票收益远逊于发达市场,相应地,新兴市场股票型QDII业绩平淡。分类中业绩唯一为正的建信新兴市场股票也仅有0.81%的收益率。

华宝油气和诺安油气两只油气能源类基金在行业股票型基金中业绩较好,分别录得6.13%和5.99%的收益率;唯一一只以农业类股票为投资标的的广发全球农业指数表现也不错,但其他几只资源行业股票表现差异较大,招商基金和上投摩根两只全球资源股票基金还录得较大的跌幅。大宗商品类基金今年以来表现垫底,尤其是受国际金价影响,黄金主题基金前两月的净值跌幅都在5%以上。其他几只商品类基金也损失在2%以上。

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