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大放异彩的背后-2012QDII基金面面观

作者:张洁,CFA 2013-01-21
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2012 QDII业绩整体回顾

2012年QDII基金的整体表现在国内宏观整体经济低迷的背景下无疑是相当亮眼的。2012年境外市场尤其是美国和港股市场的好转为QDII基金全年整体业绩奠定了良好的基调。2012年,美国纳斯达克指数、道琼斯指数和标普500指数年内分别上涨15.91%、7.26%和13.41%;港股恒生指数涨幅接近23%,恒生国企指数全年也累计上涨了15%。

在2012年可统计全年收益的51只QDII基金中,近85%数量的QDII基金取得正收益。不仅半数以上的QDII基金收益高于10%,并且还有4只QDII基金的收益率超过了20%。全年收益为负的QDII基金数量仅为8只,除信诚全球商品主题基金的收益为-15.30%以外,其他的负收益都控制在5%以内。

根据晨星数据统计显示,QDII基金2012全年收益排名第一的为华宝兴业海外中国股票基金,收益率为25.97%,紧随其后是收益率为25.59%的博时大中华亚太精选股票。接下来国投瑞银和上投摩根的两只新兴市场股票基金的收益率也在20%以上,分别为22.93%和20.33%。早在2007年就成立的嘉实海外中国股票基金业绩也接近20%,排名第五。

2012 QDII新发基金回顾

根据晨星统计,2012年新成立了16只QDII基金(分级基金按照一只基金统计)。从类型上而言,2012年QDII新发基金以行业股票型和大中华股票型为主,合计11只。在行业股票中,大部分基金公司还是选择了防御性较强的行业。在该类型的6只基金中,建信、交银、上投摩根和华安都选择了资源类产品;嘉实选择以全球房地产作为投资标的;易方达则将目光投入了标普消费品指数做增强产品。在大中华区股票型基金中,华夏、易方达和富国三家基金公司均选择将目光定焦在香港市场。华夏和易方达均发行了港股ETF及其ETF联接,分别为恒生ETF和恒生国企ETF;富国在9月发行中国中小盘股票,主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票。从QDII基金季度发行趋势来看,2012 QDII新发基金主要集中在2季度和3季度,其中是5只大中华区股票基金都集中在第三季度发行。

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