晨星开放式基金周评(2011-10-14)

作者:曾元,CFA 2011-10-17
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步入十月,中国股市在十月首个交易日并未取得开门红,上证指数更在周三一度跌破去年低点,创出近年新低点。但此后股市获得支撑并迅速展开了一波大力度的井喷行情,股市先抑后扬,各类股票纷纷出现反弹。最直接的利好便是素有“国家队”之称的汇金宣布增持四大银行的股票,尽管增持金额不大,但“国家队”的入市至少表明了管理层对当前股市点位的一种认可,对股票市场起到稳定军心的作用。此外,从产业资本增减持情况来看,随着股指的下跌,大股东逆势增持的现象频显,其中央企带头作用再次显现。尽管如此,周五发布的九月经济数据仍有令人担忧的一面,虽然九月CPI增幅有所回落,但进出口增幅低于预期,在国际市场需求趋弱的背景下,对中国出口增速持续下行的忧虑有所升温。

截至2011年10月14日,晨星中国股指上涨3.58%,其中大盘和中盘股指分别上涨3.35%和3.96%,小盘股上涨较大,涨幅为4.36%。大部分板块上涨,其中,水利部落实今年中央“一号文件”和中央水利工作会议提出的“到2020年完成水利投资达4万亿元”的政策目标刺激水利板块大幅上涨;受汇金增持利好和文化产业“十二五”规划政策要点即将出台的消息影响,金融板块和传媒板块涨幅靠前。受资源税改革开始实施的冲击,煤炭板块上周表现偏弱。

随着10月的来临,市场资金的紧张情况有所缓解,债券市场上周全面回暖,银行间债市和交易所债市各债券品种出现齐涨的态势。除了国债继续稳步回升外,企业债、可转债、分离债等券种普遍都出现了较大幅度的涨幅。截至10月14日,中国债券总指数上涨0.22%,中短期债券和长期债券指数分别上涨0.17%和0.45%。

截至2011年10月14日,晨星开放式基金指数上涨2.36%,股票型基金涨幅领跑。晨星中国股票型基金指数上周上涨2.8%,涨幅领跑,但跑输晨星中国股市指数。382只股票型基金中仅11只基金净值下跌,国泰上证180金融ETF和国泰上证180金融ETF联接涨幅较大,分别上涨5.54%和5.32%,5只基金涨幅超过4%,涨幅靠前的以在金融板块配置较高的基金为主。激进配置型基金平均上涨1.39%,89只激进配置型基金仅3只基金净值下跌,跌幅均小于1%。一共4只基金上涨幅度超过3%,分别是融通行业景气民生加银品牌蓝筹广发大盘成长和华商动态阿尔法。

晨星配置型基金指数上周上涨1.98%。标准混合型基金的平均周回报为1.26%,76只基金中超过90%基金净值上涨,长信双利优选涨幅领跑,上涨3.07%,一共14只基金涨幅超过2%。保守混合型基金平均周回报为1.77%,涨幅高于标准混合型,没有基金净值下跌,博时转债增强C、博时转债增强A及富国可转换债券涨幅超过3%。得益于转债市场本周的强劲反弹,重仓可转债的保守混合型基金整体涨幅较大。

晨星债券型基金指数上周上涨0.92%,表现好于晨星中国债券总指数。136只激进债券型基金的平均周回报为1.19%,仅2只基金净值下跌,上涨超过3%的基金有8只,博时信用债券C涨幅领跑。35只普通债券型基金的平均周回报为0.73%,1只基金净值下跌,参与排名的基金中一共8只基金涨幅超过1%,汇丰晋信平稳增利C上涨1.66%,涨幅领跑。短债基金中,嘉实超短债上涨0.3%。
 

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