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QDII基金2017年1月业绩短评

作者:姚佳霖 2017-02-15
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告别了黑天鹅频频飞出的2016年,全球市场迎来了新的一年。尽管全球对美国总统特朗普一系列竞选时期看似哗众取宠的政策褒贬不一,但其中的部分政策确实增强了投资者对美国市场的信心,推动了美股上涨。不过,有迹象亦表明,尽管特朗普开始落实其一系列较为偏激的政策,如修建美墨边界围墙、退出TPP和驱逐穆斯林国家难民等,而对于利好美国经济的基建和减税等政策则缺乏后续具体的阐述说明,资金开始出现流出美股市场的现象,但整体而言美股本月仍维持上涨势头。数据显示,本月美国纳斯达克100指数和标普500指数分别上涨4.12%和0.74%,表现良好。其它发达国家和地区亦均有不俗表现,德国DAX指数本月录得1.88%的涨幅,而日经225指数亦出现2.15%的上涨。港股市场方面,由于上个月港股跌出一定的估值空间,加之A股表现相对较弱,外资和内地资金开始重新回流港股市场,形成一定推动作用。本月港股出现估值修复止跌回涨,恒生指数录得5.01%的涨幅,表现强劲。与此同时,台湾加权指数亦录得3.9%的收益。新兴市场方面,韩国KOSPI200指数大涨6.06%。A股市场方面,本月大盘蓝筹现上涨行情,而中小盘股票则反向呈下跌走势。结果,本月上证指数和深证成指分别录得1.80%和-1.23%的月度收益,因此整体而言,A股市场在本月大体仍呈上涨走势。黄金方面,自特朗普上台以来,世界格局动荡,作为主要的避险资产,黄金因此受到市场的看好和追捧,伦敦金下午收盘价指数在本月录得4.75%的涨幅,收益可观。原油方面,本月原油价格走势震荡,一方面OPEC和俄罗斯等主要产油国逐渐落实减产协议对油价形成利好,另一方面美国增加页岩油生产和其它产油国增加石油输出亦对油价形成一定的抑制,最终空头力量胜出,油价在本月出现一定的下跌,WTI和布伦特原油价格分别以52.63美元/桶和55.1美元/桶结束了本月走势。最后,芝加哥交易所市场指数(CBOE VIX)录得-15.48%的跌幅,显示投资者对未来市场波动的预期较低。

从基金分类上看,本月表现最好的基金类型为全球新兴市场股债混合型基金,整个分类在本月平均录得6.08%的收益率,稳居各基金分类榜首。实际上,因本月亚太各国和地区股市均出现程度不一的上涨,本月业绩排名靠前的类型均是主投亚太股票市场的基金分类。MRF“北上”基金方面,亚洲不包括日本股票–货币对冲型基金则以5.94%的平均回报率险胜一筹,以0.01%的优势超过亚太区股票型基金成为本月表现最好的“北上”基金。

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