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晨星基金可持续性评级介绍

作者:编译:曾灿 代景霞 2016-04-29
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可持续性是当今社会许多人面临的一个重大问题。调查表明,人们关注的问题包括:气候变化、环境问题、公司对待员工的方式以及公司所承担的社会责任。

但是,关注这些问题的投资者却很难将钱投资到他们认为有价值的地方。

仅有一小部分基金(全球约2%)明确表明关注这些问题。当你去除那些历史业绩不好以及未满足你的投资目标的基金,剩下的可选标的屈指可数。对于大部分使用退休金账户(如:401(k)计划)的投资者来说,几乎没有可选标的。即使投资者找到根据可持续发展原则进行投资的基金,也没有便捷的方法来单独测量这些基金在多大程度上遵循了可持续原则。

晨星推出的可持续性评级可以帮助投资者解决这些问题,并且将可持续性投资付诸实践。简而言之,评级是根据对基金持有资产的可持续性测评得到的,值得注意的是,我们的评级是基于我们拥有充足数据的全部基金而不仅仅是那些明确表明关注可持续性的基金。这意味着那些关注可持续性的投资者在构建、评估他们的投资组合时可以将更多的基金列入考察范围(全球约20,000只)。

我们的可持续性评级并不是对基金的可持续性作出定论,而是为投资者提供更好的投资工具——以供投资者基于可持续性投资原则对基金进行评估和比较所迈出的重要第一步。这个评级可以帮助投资者解决一些基础问题,例如:我的基金所持有的公司在处理可持续性问题带来的风险与机遇时表现怎样?可持续性评级是通过考察基金持仓数据、计算组合得分,然后用一种独特、可靠的方法对基金进行比较,这使得这个评级十分的客观可靠。 

 

 

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