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机构投资咨询服务(国内)

将二十年来享誉海外投资市场的研究经验和品质引入新生伊始方兴未艾的中国投资

 

我们的团队

为了满足全球各地机构投资者的需求,晨星自 1998 年开始向他们提供咨询服务。晨星的机构投资咨询小组是由晨星众多分析师组成的高素质团队,他们都拥有硕士以上学历、特许金融分析师专业资格( CFA )以及丰富的基金业、保险业行业经验。

产品及服务

晨星以其可靠的品牌和信誉提供独立、公正的定性分析和定量分析,帮助机构投资者提高其为客户提供投资产品与服务的水平,同时也为机构提供投资管理人的外部尽职调查报告等咨询服务。晨星凭借其自身“独立第三方”的核心品牌价值和客观视角,对增强投资者信心,对机构投资者实现资产保值增值以及吸引新增资产等,提供公信力卓著不凡的支持和帮助。晨星还为各类客户,包括保险公司、基金公司、养老金管理和退休计划提供企业、投资管理公司、基金和保险产品销售商等等,提供深入、客观的咨询服务。发展与投资相关的咨询业务,充分运用和发掘晨星特定的和优势的资源,是晨星的一个工作重点。

组合设计与评估

晨星的机构投资者咨询小组借助其独特的研究方法论和投资组合数据库,为客户构建覆盖全面的最优投资组合、分析评估现有投资计划或投资产品、提出相应的改善建议或重新设计产品。

精选基金

晨星的机构投资者咨询小组运用晨星独有的投资筛选工具和投资组合设计的方法论,从客户提供的基金或从整个基金市场中精选出基金的“优选名单”。“优选名单”在满足投资者的投资需求和风险承受能力的前提下,帮助投资者缩窄投资选择范围。

资产配置

晨星策略资产配置服务提供基于实现投资目标的资产配置服务,帮助投资者确定其风险承受能力、投资周期以及短期和长期投资目标。晨星的机构投资者咨询小组还为机构投资者提供资产配置指导意见,包括基金中的基金” (FOFs) 、企业年金的投资等建议。

投资监控

投资监控建立在深入的定量分析和定性分析的基础上,是晨星咨询小组的核心业务之一。 晨星的监测系统动态、适时地对一系列特定因素进行监测,如基金经理变更、投资策略转变、投资风格的显著改变以及在维持高风险调整收益方面存在的困难等。 我们希望藉此能帮助您的产品改善业绩表现并成为佼佼者。

董事会报告

晨星的机构投资咨询小组提供基金的年度回顾报告,为董事会及管理层提供清晰、公正基金分析比较报告,如基金投资风格分析比较、基金费用构成比较、业绩及风险分析比较等。